在哈隆·阿尔·拉希德当巴格达君主的时候，在巴尔佐拉有一个人名叫贝内察。他有很多财产，足够舒适而又平静地生活，用不着开小店或者外出经商。后来，他添了个儿子，这也没有增加他的生活负担。“我已经到了这把年纪，为什么还要去做买卖赚钱呢？”他对邻居说，“难道赚钱多，就能给我的儿子赛德多留一千枚金币，赚钱少，就能给他少留一千枚金币吗？俗话说，够两个人吃的，三个人也管饱。他只要成为一个有出息的青年，就不会缺少什么。”贝内察说到做到，他也不让儿子去经商，或者学一门手艺。然而，他不反对儿子跟他一起读启发智慧的书。他认为，一个年轻人除了要有广博的学识和虔诚的态度外，还要有武艺和勇气，所以，他很早就让儿子练武。不久，赛德在同龄人中和比他年龄大的人中都称得上是一名英勇的斗士，在骑马和游泳方面没有一个人能比得上他。
赛德十八岁了，父亲按照当地习俗和戒条，派他到麦加去朝拜先知的陵墓，当场举行祈祷和宗教仪式。出发前，父亲又一次把他叫到跟前，赞扬他的举止，对他说了一些出门须知，给了他一些钱，然后说：“还有，我的儿子，赛德！我是个对别人的成见不在乎的人。我喜欢听仙女和魔法师的故事，这样容易打发光阴，虽然这样，可是我根本不像许多无知的人那样，相信妖精或仙人对人的生活和活动有很大的影响。你的母亲，唉，可惜她已经死了十二年了，她相信这些胜过《古兰经》。有一回，我们单独在一起，我对她发誓，除了她的孩子以外，她的秘密我对任何人也不讲。这时，她才透露说，她出生以后就和一位仙女有了接触。我为此还取笑过她。然而，我不得不承认，赛德，在你生下来的时候，确实发生了几件让我吃惊的事。那一天整整下了一大雨，雷电交加，天空漆黑，不点灯根本无法读书。下午四点钟的时候，有人告诉我，说我的妻子生下一个男孩。我急忙朝你母亲住的房间走去，想去看看我的长子，并为他祝福。可是，她的几个侍女都站在门外，我问这是为什么，她们回答说，现在谁也不能进去，策弥拉，即你的母亲，吩咐大家都出去，她想单独呆一会。我敲敲门，可是没有用，门给锁上了。”
“我不高兴地跟侍女们呆在门外，天空突然晴朗了，蓝天白云，这种景象我还从来没有看到过。最令人惊奇的是，只在我们可爱的家乡巴尔佐拉的上空是这样：天空澄净，一片蔚蓝，城市周围仍然乌云翻滚，电闪雷鸣。正当我好奇地观察这种奇象时，妻子的房门突然打开了。我让女仆们呆在门外，独自走进房间，去问你的母亲，为什么把门锁上。可是，我一进房间，一股异香扑鼻，那是玫瑰、丁香和风信子的迷人芬芳，我几乎陶醉了。你的母亲把你抱给我看。我看到你脖子上挂着一条像丝绸般光洁的金项链，她指着系在金链上的小银笛说：‘我以前跟你说过的那位善良的仙女来过啦。她给你的儿子送上了这件礼物。’”
“‘这么说，让天空放晴，并在室内留下玫瑰和丁香花香味的，也是这个女妖了？’我笑着说，心里并不相信，‘她本来可以送一些比银笛更好的礼物，如一袋黄金，一匹骏马或其它什么东西。’”
“你的母亲劝我不要取笑，因为仙女容易生气，她会把祝福变成灾祸的。”
“我为了让她高兴，便不做声了。因为她有病在身，我们以后也不再提起这桩怪事，直到六年以后，她感到自己虽然还很年轻，但要离开这个世界了。她把小银笛交给我，对我说，等你二十岁时，才能把这笛子交给你，可是得千万当心，哪怕提前一小时交给你也不行。后来她死了。呶，这儿就是那件礼物。”贝内察一边说，一边从一只小箱子里取出一枝系在金项链上的小银笛。“如今你虽然才十八岁，还没有满二十岁，但我还是把它交给你，因为你今天就要离家外出了。等你回来的时候，我也许已经回到列祖列宗那儿去了。我不明白你的母亲为什么如此刻板，一定要我在你二十岁时把笛子交给你，我认为没有理由再让笛子在我这儿留两年。你是一个善良而机智的小伙子，耍起武器来就像一个二十四岁的人一样精通，因此，我今天就可以宣布你已经成年，就当你满了二十岁。现在，你平平安安地上路吧，途中，无论是顺利或不顺利，都要想到你的父亲，让老天保佑你无灾无难。”
巴尔佐拉的贝内察说完了这番话。他的儿子告别时，充满信心地把项链挂在脖子上，把小银笛塞在腰带里，飞身上马，朝前往麦加的商队聚集的地方奔驰而去。不一会儿，那里到了八十匹骆驼和几百名骑士。商队出发了，赛德骑马离开了故乡巴尔佐拉，他要有很长一段时间见不到它了。
他刚上路，心里充满了新鲜的感觉，见到从未见过的形形色色的事物，顿时忘记了乡愁。可是，当他来到沙漠，看到周围越来越荒凉和孤寂时，他开始回想起许多往事来，尤其想起了父亲的临别赠言。
他掏出小银笛，看来看去，最后放到嘴边，试着吹一下，看它能不能发出清脆而优美的笛音。可是，它根本发不出声来。他鼓起腮帮子，使劲吹，但还是吹不出声音来。他不高兴地看了看这件毫无用处的礼物，又把它塞进腰带里。不一会，他又想起母亲生前讲过的那些神秘的话。他曾听到过一些仙女故事，可是从来没有见到他在巴尔佐拉的哪个邻居和仙女有过联系。那些仙女故事总是发生在遥远的地方和古老的年代，因此他认为，现在不会出现这类现象了，或者仙女们不再降临人间，不再过问凡人的命运了。他虽然心里这样想，但仍然试图使自己相信母亲碰到的这件神秘的事是真的，因此，他骑在马上像做梦一样，既不和旅伴们交谈，也不和他们一起唱歌、欢笑。
赛德是一个英俊的小伙子，眼睛炯炯有神，嘴巴充满魅力。他虽然年纪很轻，却显出某种威严的气质，像他这样年龄的人很少有这种气质。他像个武士一样稳健地骑在马上，这副姿势吸引了同行者的目光。走在他身旁的一位老骑手很喜欢他的性格，问了他许多问题，借以考考他的才智。赛德对老人一向很敬重，所以他谦虚地做出回答，显得聪明而又老成，老人对他很满意。但是，这个年轻人整天在想一个问题，因此，他们的话题很快就转了，谈起了神秘的仙女王国。赛德忍不住地问老人，他是不是相信有仙女，无论是善良的还是凶恶的，给人带来福祉的或者让人感到痛苦的。
老人捋捋胡须，把脑袋摇来晃去，然后说：“不可否认，这样的事曾经有过许多，虽然我直到今天还从来没有亲眼看到过一个精灵或者巨神，也没有看到过魔法师或者仙女。”
接着，老人来了兴致，给年轻人讲了许多神奇的故事，使赛德听得头晕目眩，不禁想起他出生时发生的一切事情：天气的变化，甜蜜的玫瑰和风信子的香味，这都是伟大而幸运的前兆，他一定受到一位强大而善良的仙女的特殊保护，小银笛也不是一件无足轻重的礼物，那是一枝在急难时用来向仙女求助的魔笛。整整一夜，他都梦想着宫殿、魔马、妖精和诸如此类的东西，真像生活在仙女王国里一样。
可是，等到第二天，他就不得不亲自体验到，无论他在睡着或是醒看时做的梦都是假的。商队缓缓地走了大半天，赛德始终走在他的老伙伴身旁，突然，他们看到遥远的沙漠尽头出现了一些黑影。商队中有些人把黑影当做沙丘，还有些人说是云彩，另有一些人认为那是另一支商队。毕竟老人阅历广，他高声叫大家赶紧提防，他认为这是专事抢劫的阿拉伯人。于是，男人们拿起武器，让妇女和货物围在中间，准备对付强盗的袭击。黑影越过平原朝这里移动，看上去像是一大群鹤从远方飞来。黑影越来越近了，他们还没有来得及分清是人还是矛的时候，来人已经像一阵旋风似的朝商队包抄过来。
商队里的男子英勇抵抗，可是强盗有四百多人，他们从四面蜂拥而至，在远处就用箭射死了许多人，接着又用长矛发起了攻击。就在这可怕的时刻，一直在前面英勇奋战的赛德忽然想起了他的小银笛，他马上把它掏出来，放到嘴边吹了一下——一点声音也没有，他痛苦地把它放下了。赛德非常失望，他愤怒地瞄准一个衣着华丽的阿拉伯人，一枪刺中那人的前胸。那人在马上晃了晃身子，倒了下来。
“真主！年轻人，你都干了些什么啊！”站在他身旁的老人叫道，“现在我们都完啦！”
事情果然如此。强盗们刚刚看到这个人倒了下来，便立刻发出一阵恐怖的叫喊声，他们愤怒地冲了过来，把商队里几个还未受伤的人冲散。赛德顿时发现被五六个人包围了。他挥舞着长矛，没有人敢靠近他。最后，有个强盗拉弓搭箭，瞄准赛德，正准备射箭时，另一个强盗对他示意，他又停下手来。赛德正要发起新的进攻时，不料一个阿拉伯人朝他头上扔来一个绳圈，把他套住。他竭力想挣断绳索，可是没有用，绳子越收越紧，赛德不幸被俘了。
商队成员不是被消灭，就是被俘了。阿拉伯人并不属于同一个部族，他们这时开始分配俘虏和夺来的东西，然后带着战利品，分别往南或往东走去。四名骑士全副武装地押着赛德，他们常常朝他投去仇恨的目光，而且对他骂不绝口。他想，被他杀死的一定是位高贵的阿拉伯人，也许是一位王子。这一来他肯定当奴隶，这比死还难受。因此，他暗暗地希望这伙强盗把怒火全集中到自己身上。他相信，这样他到了前面营地时，肯定会被这伙强盗杀死。那几个押他的强盗监视着他的一举一动，只要他回头张望，他们就挥舞长矛威胁他。有一次，一个强盗骑的马被绊了一下，他乘机回头一看，看见了商队中的那个老人。赛德非常高兴，他还以为老人被杀死了呢。
最后，他终于看到了远方的树木和营房。当他们走近时，一群孩子和妇女朝他们奔了过来。这些人刚跟强盗们讲了几句话，便可怕地号啕大哭起来，所有的人都看着赛德，朝他挥动双臂，狠狠地咒骂他。
“就是他，”他们叫喊着，“打死了最英勇最伟大的阿尔曼苏尔。一定要他偿命，我们要把他的肉丢在沙漠上喂野兽。”
接着他们手里拿着木棒、土块，以及随手捡到的东西，一齐恶狠狠地向赛德冲去，几个强盗不得不出来阻拦。
“走开，你们这些小孩子，走开，你们这些女人，”他们大声喊着，用长矛把人群驱散，“他是在战斗中打死伟大的阿尔曼苏尔的，应当要他偿命，但是他不能死在女人手上，而应该死在勇士的剑下。”
他们从一顶顶帐篷中间穿过，来到一块空地上，停下了马。俘虏们两个一串地缚在一起，掠夺来的东西都送进帐篷里。赛德被绑着押进一顶大帐篷，里面坐着一个衣着华丽的老人，他那严肃而骄傲的神情表明他是这帮强盗的首领。押解赛德的男人们悲伤地走进去，站在老人面前垂下了头。
“妇女们的哭声告诉我，这里出了事。”威严的老人依次扫视了一下几个强盗说，“你们的神情证实了这点——阿尔曼苏尔已经死了。”
“阿尔曼苏尔死了。”他们回答说，“可是，塞利姆，尊敬的沙漠主宰，这个人就是杀害他的凶手。我们把他带来了，让你亲自审问。他该怎么个死法？我们从远处用箭射死他，还是用长矛把他戳死，或者你要用绳子把他吊死，还是五马分尸？”
“你是谁？”塞利姆问道，脸色阴沉地朝俘虏瞥了一眼。赛德准备一死，英勇无畏地站在塞利姆面前，简单明了地回答对方的提问。
“是你暗害我儿子的吗？是从背后放冷箭还是用长矛把他捅死的？”
“都不是，先生！”赛德回答说，“我是在公开的战斗中从正面把他捅死的，因为他已经当着我的面杀死了我的八个同伴。”
“事情真像他说的那样吗？”塞利姆回头问押解俘虏的男人们。
“是的，先生，他是在公开的战斗中杀死阿尔曼苏尔的。”其中一个回答说。
“那么，他跟我们干的事情一样，合乎分寸。”塞利姆接着说，“他跟前来剥夺他自由和生命的敌人搏斗，杀了敌人。因此，你们快给他松绑！”
几个人惊讶地瞧着塞利姆，迟疑不决地去执行命令，可是心里并不愿意。“这样一来，杀害你的儿子，勇敢的阿尔曼苏尔的凶手就用不着抵命了，”一个强盗愤恨地盯着赛德，“我们要是当场把他处死，那该多好啊！”
“不该处死他！”塞利姆大声说，“我把他留在我的帐篷里，当做分给我的战利品。他是我的仆人。”
赛德找不到话来感谢老人，几个强盗嘟嘟哝哝地离开了帐篷。帐篷外面围着一群妇女和孩子，他们等着处决赛德。当他们听说塞利姆老人做出的决定时，发出一阵可怕的叫喊声，要为阿尔曼苏尔向凶手报仇，因为他的父亲不愿讨回血债。
其余的俘虏交给那帮强盗处理。他们放掉了几个，以便赚取一笔可观的赎金，另一些人被派去放牧牛羊，还有几个以前要十个奴隶侍候的人，现在只好在营房里干最下等的粗活。赛德的命运不是这样。是因为他的长相威武，还是因为一位善良仙女的神秘魔法驱使塞利姆老人偏向这个小伙子？这一点谁都说不上，他们只看到，赛德在老人的帐篷里不像是仆人，倒像是他的儿子。
老人的偏爱使赛德遭来了其他仆人的仇恨。他到处遇到敌视的目光。当他独自一人穿过营房时，他听到周围一片谩骂和诅咒声，是啊，还有几次冷箭在他胸前飞过，这些显然是朝他射来的。他把没有被箭射中归功于始终戴在胸前的小银笛，是银笛保护了他。他常常向塞利姆哭诉有人陷害他。老人想要找出杀人凶手，但没有成功，因为似乎有一群强盗联合起来，反对这位受到厚爱的陌生人。一天，塞利姆对他说：“我曾经希望你能够代替我的儿子，他是被你亲手杀害的。这件事情看来难以成功，当然，责任不在你，也不在我的身上。大家都仇恨你，将来就连我也不能保护你。如果你被他们暗害了，即使惩罚凶手，这对你我又有什么帮助呢？因此，还是等他们外出抢劫回来时，我就宣布你的父亲把你的赎金送来了，然后我派几个忠诚可靠的人陪同你走出沙漠。”
“可是，除了你以外，我能信任谁呢？”赛德吃惊地说，“他们不会在路上把我杀掉吗？”
“我让他们当面向我起誓，这个誓言谁也不敢违反，这样你的安全就有了保障。”塞利姆平心静气地回答说。
过了几天，外出的人回到营地，塞利姆果然信守他的诺言。他给赛德赠送了武器、衣服和一匹快马，召集了一批英勇善战的阿拉伯人到跟前，从中挑选了五个人，用来护送赛德。塞利姆让他们立下不得杀害赛德的重誓，然后挥泪同他告别。
五个人带着赛德踏上了穿越沙漠的旅途，一路上他们脸色阴沉，一声不响。赛德看得出他们是多么不愿意执行这项任务。他们中有两个人曾参加过他杀死阿尔曼苏尔的那场战斗，这使他感到十分恐慌。他们大约走了八个小时的路程，赛德听到他们悄悄地耳语起来，他发现那些人的神情比先前更加阴沉了。他竖起耳朵听，终于听出他们讲的是一种特殊的行话，那是他们在干神秘或者危险勾当时才使用的语言。塞利姆曾经打算让这个小伙子永远留在他的帐篷里，因此，花了不少时间，教他这类行话。可是，他现在听到的，并不是令人愉快的事。
“就是在这里，”第一个人说，“我们就是在这里袭击商队的，而最勇敢的人就是在这里死在一个孩子的手里。”
“风儿已经吹掉了他坐骑的足迹，”另一个人说，“可我却没有忘掉这些足迹。”
“杀死他的人仍然活着，而且自由自在，这不是我们的耻辱吗？自古以来，有谁听说过，父亲不为死去的儿子报仇的？塞利姆老了，也糊涂了。”
“既然父亲不管了，”第四个人说，“我们做朋友的就有责任为死去的朋友报仇。我们应该在这里把他干掉。这是自古以来天经地义的事。”
“可是我们对老人发过誓，”第五个人说，“我们不能杀害他，不能违反誓言。”
“是的，”其他人说，“我们发过誓，这个凶手可以从他敌人的手里逃脱，获得自由。”
“且慢！”他们中间脸色最阴沉的人大声说，“塞利姆老人是个聪明的人，但并不像人们想象的那么聪明。难道我们给他立下誓言，把这个小子送到这里或者那里吗？没有，我们只是发誓不杀害他，对，我们可以饶他一命。可是，烈日如火，野兽锋利的牙齿会给我们报仇的。我们在这里把他绑起来，丢在地上不去管他！”