房子外面的院子里，已经备好三匹漂亮的骏马。赛德跨上最漂亮的一匹，把其余的两匹让给他的仆人，然后高高兴兴地朝比武场飞奔而去。他的衣服光泽照人，武器精良华丽，吸引了大家的目光，他们窃窃私议，看着赛德进入由观众围着的比武场。这是一次盛会，巴格达城内最英勇、最高贵的青年都来到比武场，甚至连国王的兄弟们也在这里遛马舞矛。赛德进场时，看来没有人认识他。宰相的儿子领着几位朋友骑马朝他走了过来，恭恭敬敬地问候他，邀请他参加比武，并问他的姓名和籍贯。赛德佯称他名叫阿尔曼苏尔，开罗人，正在旅行途中，听到许多关于巴格达贵族青年武艺高强、英勇无比的故事，他为了不错过机会，特地前来看一看，领教一番。赛德·阿尔曼苏尔气度非凡，长得体面，深得年轻人的欢心。他们让人递给他一根长矛，让他挑选斗局，因为全场比武一共分两局，以便个人之间或团体之间相互格斗、拼搏。
赛德的外貌已经引起了人们的注意，他那与众不同的灵敏和机智更是让人赞叹不已。他的骏马奔驰如飞鸟，利剑飞舞，分外娴熟。他投掷长矛又远又准，十分轻松，好像从一张硬弓上稳稳拉出去的一支飞箭一样。他战胜了对方最英勇的斗士，等到比武结束时，他被公认为赢家，原来跟他在一方的国王的弟弟和宰相的儿子，现在也提出与他比武。国王的弟弟阿里被他战胜了。宰相的儿子跟他英勇地对抗，双方你来我往，斗了很久，相持不下，最后，双方认为最好下次再分高下。
比赛后的第二天，整个巴格达人都在议论那位美貌、富裕而又英勇的陌生人。凡是见过他的人，是啊，连被他战胜的人，都称赞他的高尚和英武。甚至在卡罗姆·贝克的店铺里，人们还当着他的面议论他，大家抱怨的只是没有人知道他住在哪里。
第二次比赛的日子又到了，赛德在仙女家里得到一件更漂亮的衣服，武器装饰更加名贵。半个巴格达城的居民都来了，连国王也站在阳台上观看比赛。他盛赞这位陌生的青年阿尔曼苏尔，比赛结束后，他亲手把一枚金质的大纪念章系在一根金项链上，挂在陌生人的脖子上，以表示对他的赞赏。
毫无疑问，这一回更加辉煌的胜利也遭来了巴格达青年人的护忌。“一个陌生人，”他们说，“来到巴格达，抢走了我们的荣誉、名声和胜利，这能行吗？他将来到其它地方时准会大吹大擂，说巴格达青年中最优秀的人没有一个是他的对手，对吗？”说着，他们悄悄地决定，等到下一次比赛时，装出似乎偶然发生的一样，由五六个人冲上去，对他发起突然袭击。
赛德目光敏锐，自然不会放过这些不满的迹象。他看到他们围聚在角落里窃窃私议，露出恶毒的神色。他知道，除了国王的弟弟和宰相的儿子以外，其他人对他恐怕都是不友好的。而对他们两人他也感到讨厌，因为他们老是问，在哪里可以找到他，他从事的是什么行当，是否喜欢巴格达等等。
事情很凑巧，在这些年轻人中有一个人，他用最恶毒的目光打量赛德·阿尔曼苏尔，显然对他最怀敌意。此人正是那天被赛德在卡罗姆·贝克商店里扔在地上的汉子，当时他正要扯那个不幸的商人的胡须。这个人总是妒忌地注意他，虽说赛德曾经在比赛时胜过他几回，然而这毕竟不是引起他怀恨自己的理由。赛德担心那人会从自己的体形和声音上认出自己就是卡罗姆·贝克家的店伙计，这个发现将会使他受到全城人的耻笑和报复。
赛德小心谨慎，英勇无畏，加上国王弟弟和宰相儿子对他友好，妒忌他的人搞的阴谋未能得逞。当这两个人看到至少有五六个人围攻赛德，试图把他从马上打下来时，便朝那些人扑了过去，驱散了这群人，还警告这些年轻人，他们胆敢干卑鄙的勾当，就不准他们再进演武场。
四个多月过去了，赛德显示了自己的勇敢，赢得了巴格达人的赞赏。一天晚上，他正从比武场回去，忽然听到几个熟悉的声音。原来在他前面有四个男人，他们慢腾腾地走着，似乎在商量什么。赛德悄悄地凑上去，他听到，这些人正用塞利姆营房内的那种行话在交谈，心里便明白这四个人一定是强盗。他的第一个念头就是离开他们，可是他又想到，也许自己能够阻止他们干坏事，于是又悄悄地跟了上去，想听听他们到底在说些什么。
“守门的人一再说，他今天晚上必定跟宰相走市场右面的那条街。”有一个人说。
“那好，”另一个人说，“宰相我是不怕的。他年龄大了，又不是什么了不起的英雄。可是国王却舞得一手好剑，我对付他没有把握。再说，他后面一定会悄悄地跟着十名或十二名贴身警卫。”
“连个鬼也没有，”第三个说，“夜间看到他视察的人都知道，他除了带上宰相或侍卫长外，其他人一个也不带。今天夜里他非落到我们手里不可。可是我们不能伤害他。”
“我想，最好的办法是，”第一个人说，“我们朝他头上扔一个活扣绳环过去。我们不能杀害他，因为一具尸体只值很少一笔赎金，再说，我们能否拿到这笔钱也很难说。”
“那么在午夜前一小时再见面吧！”他们说完，便各自走了。
赛德听到这个阴谋大吃一惊。他决定马上进宫去找国王，告诉他面临的危险，要他提防。可是，等他跑过几条街道时，他又突然想起仙女的话来。仙女曾经说过，国王听人说他是一个恶劣的人。他想，人家也许会嘲笑他听到的消息，或者认为他想在巴格达君主面前邀功，想得到他的赏赐。想到这里，他又停住了脚步，认为最好的办法还是用自己的利剑，亲自把国王从强盗们的手里解救出来。
于是，他转过身走了，没有上卡罗姆·贝克的店铺去，而是上了一个清真寺的石阶，坐在那里，一直等到夜幕降临。然后，他从市场旁边走过，摸进强盗们提起过的那条街道，藏在一幢房子的后面。他约莫站了一个小时，听到两个人沿着街道走近的脚步声。开始时，他以为是国王和宰相。可是，其中一个人拍了一下手。听到声音，另外两个人急忙悄悄地从市场方向走了过来。他们小声地议论了一阵，又分开走了。三个人躲在离他不远的地方，另一个人在街上走来走去。夜深人静，一片漆黑，赛德几乎全靠敏锐的听觉了。
大约又过了半小时，人们听到从市场方向传来脚步声。脚步声越来越近，等强盗拍手为号时，赛德已经能够看清几个黑影了。就在这时，他看到有三个强盗从隐身处突然冲出来。被袭击的人一定带着武器，因为他已经听到刀剑碰撞的丁当声了。
赛德马上拔出大马士革利剑，大声喊道：“打倒伟大的哈隆的敌人！”他朝强盗扑上去，一剑刺倒一人，然后又冲向另外两个强盗。这两个强盗已扔出活扣绳环，套住了一个人，正想解除他的武装。赛德飞速朝绳环砍去，想把它砍断，但这一剑却狠狠地砍在一个强盗的胳膊上，把那人的一只手砍掉了。那个强盗发出可怕的叫声，跪倒在地上。当他还在跟第三个强盗厮杀时，第四个强盗先和另一个人拼杀了一阵，现在也朝赛德转过身来。而那个被强盗用绳环套住的人，也明白一定要硬拼，才能解救自己，他拔刀从一边刺进强盗的胸口。剩下的一个看到大事不妙，扔下手中的马刀，拔脚逃走了。
赛德很快就明白他救出了什么人。两个人中的高个儿走上一步，对他说：“今天的两件事情都是很奇怪的：进攻的一方要我的命，援助的一方救我的命。你怎么知道我是谁？你在事先已经知道他们会袭击我吗？”
“我们信徒的主宰，”赛德回答说，“我并不怀疑你是我们的主宰。今天晚上我在埃尔·玛莱克大街上走着，看到前面有几个人，他们讲着陌生而又神秘的行话，这类话我曾经学过，所以听得懂他们在讲什么。他们说要把你抓住，并把尊敬的宰相杀掉。我来不及去提醒你，所以决定到他们准备袭击你的地方去，以便能够帮助你。”
“谢谢你，”哈隆说，“这里不是久留之处。请戴上这枚戒指，明天到我的王宫里来。我们可以从容地谈谈你和你的帮助，然后看看我该怎样酬谢你才好。走吧，宰相，这里不便久留，他们会再来的。”
说完，他就想拉宰相一起回去。宰相看他给小伙子在手指上戴上一枚戒指，便请他稍待片刻。宰相转过身去，给那个青年送上一只沉甸甸的钱包。“年轻人，”他说，“我的主人，尊敬的国王，可以赐给你任何职务，如果他愿意，甚至可以提拔你当我的接班人，我自己干不了多少事啦，我能干的只是这件事，今天干要比明天干更好。请收下这只钱包吧！这点小意思，远远表达不了我的谢意。将来你有什么需要我帮忙，尽可放心地来找我。”
赛德为幸福所陶醉，他急匆匆地回家去了。可是到家后，他却碰了一鼻子灰。卡罗姆·贝克看到他迟迟不回来，起先感到生气，后来便担心起来，生怕会失去这块招徕人的店招牌。他见赛德回来，便大发雷霆，骂得他狗血喷头，像发了疯似的。可是赛德呢，他只朝钱包里看了一眼，发现里面全是金币，心里想道，现在他不要国王的赏赐也可以回家了，何况国王的赏赐一定不会比宰相的少，所以他针锋相对，不让半句。赛德明明白白地告诉卡罗姆·贝克，他在这里连一个小时也不愿意待下去了。卡罗姆·贝克起初吃了一惊，接着便嘲笑说：“你这个流氓，乡村无赖，你这个可怜虫，恶棍！如果没有我的帮助，看你能上哪儿去？你在哪儿能够得到一餐中饭，找到过宿的客店？”
“卡罗姆·贝克先生，这就用不着你操心了。”赛德倔强地回答，“告辞了，你再也见不到我了！”
说完，他便朝门口走去。卡罗姆·贝克十分惊讶，他一声不响地看着赛德的背影。第二天，他把一切考虑成熟后，又连忙派出伙计，到处寻找赛德。他们找了很久，都没有找到。最后，有一个伙计回来说，他看到赛德从一座清真寺出来，朝南队走去。赛德完全变了模样，他穿着漂亮的衣服，佩着匕首，挎着马刀，头上还扎着华丽的头巾。
卡罗姆·贝克听到这些话，边诅咒边大声叫嚷：“他偷了我的财产，然后给自己打扮起来。天哪，我是个可怜的人！”接着，他跑去找警察。人们知道他是麦苏尔的亲戚，麦苏尔是国王的侍卫长，因此他很方便地就让警方给他派了几名警察，去抓赛德。
赛德坐在一家商队客店的前面，他找到一个商人，和他从容地商谈回巴尔佐拉的事。突然，有几个人冲了过来，不顾他的竭力反抗，把他的双手反绑起来。他责问那些人凭什么如此粗暴地对待他。他们说，这是以警察和他的合法的店主卡罗姆·贝克的名义来抓他的。这时，那个又丑又矮的贝克走过来，对赛德讽刺和嘲笑了一通，然后把手伸进他的口袋，掏出一只装着金币的大钱包，他得意扬扬，围观的人大吃一惊。
“你们看！这就是他陆陆续续从我这儿偷去的钱，这个丧尽天良的人！”他大声说。人们不屑一顾地看着这个被抓起来的人，大声说：“怎么得了！这么年轻，这么漂亮，却这么恶劣！把他送上法庭，送上法庭，让他尝尝刑罚的滋味！”他们拖着他走了，后面跟着一大群人，有男有女，有老有少，有穷有富，他们说：“你们瞧，这就是市场里最漂亮的伙计——他偷了东家的钱逃走了——他偷了两百个金币！”
警察长对被抓来的人更加凶狠。赛德要分辩，警察长不许他开口，他只是询问那个矮个子商人。警察长问，这只钱包，是不是被偷掉的。卡罗姆·贝克发誓说是被偷掉的。他说了假话，虽然可以得到那些金币，却不可能领回漂亮的店伙计，对他来说，店伙计要值一千枚金币呢。警察长说：“根据我们伟大而又全能的国王几天前刚刚制定的法律，谁在市场上偷了一百枚以上的金币，就要送到荒岛上终身流放。这个小偷来得正是时候，刚好凑齐二十个小偷。明天，他们将被送上船运走。”
赛德绝望了，他哀求警察长听他申辩，让他跟国王说一句话，可是遭到了拒绝。卡罗姆·贝克后悔自己发了假誓，也替赛德求情，但警察长说：“你已经拿到金币，该满足了，回家去吧，安安静静地待着，否则，你争辩一句，我就罚你十个金币。”卡罗姆吓得不敢再说话。警察长做了个手势，不幸的赛德被押走了。
他被送进一间阴暗、潮湿的牢房。十九个可怜的人躺在稻草铺上，他们粗野地笑着，迎接这位难友，并且咒骂警察长和国王。虽然他面临可怕的命运，一想起要流放荒岛便浑身颤栗，但他还是找到了一点安慰，因为他在第二天就可以离开这座阴森可怕的监狱了。他满以为到了船上要比现在好一些，可是他又错了。二十名罪犯被扔进底舱，连身子都站不直，为了争一个好位子，互相推推挤挤，吵吵闹闹。
船启锚了。赛德放声痛哭，因为这条船将把他们带到远离祖国的地方去。每天，他们只能分到一点面包水果和淡水。船舱里一片漆黑，囚徒们每次用餐时都得点着灯。几乎每隔两三天就会有一个囚徒死掉，在这座水上监狱里，空气浑浊，有害身体。赛德只是因为年纪轻，身体棒，才活了下来。
他们在海上航行了两星期。一天，海面上波涛汹涌，船上发生了异乎寻常的碰撞。
赛德知道海上一定刮起了风暴，可是他却感到高兴，因为他希望一死了之。
船激烈地颠来颠去。突然，随着一声巨响，它不再动弹了。甲板上传来呼喊和哭叫声，混杂着狂风的怒号声，最后又静了下来。可是，一名囚徒突然发现，船开始漏水了。他们向上敲打着通向上层的舱门，可是没有人理睬他们。水漏得越来越厉害了，囚徒们奋力顶门，门终于被冲开了。
他们走上扶梯，可是在上面一个人也没有。全体船员都乘着小船跑掉了。暴风越来越猛烈，船体发出破裂声，慢慢开始下沉。大部分囚徒绝望了。他们在甲板上坐了几个小时，又从船舱里找到一些食物，吃了最后一餐。突然，风又猛烈地刮起来，搁在暗礁上的船被狂风卷入大海，砸得粉碎。
赛德抱住了桅杆，当船被砸碎时，他抱得更紧了。海浪把他冲来冲去，他用脚划着水，不让身体沉没。他胆战心惊地划了半个小时。这时，带银笛的金链又从衣服里滑出来，他想再次试试能不能把笛子吹响。他用一只手抱住桅杆，用另一个手把银笛放到嘴边吹了吹，一阵清晰而响亮的笛音响了起来。顿时风浪平息了，海面平滑如镜，仿佛有人在上面浇了一层油似的。他松了一口气，向四周张望，看能不能找到一块陆地，不料身下的桅杆奇怪地变粗了，而且开始活动。他大吃一惊，发现自己不是骑在一根木头上，而是骑在一条巨大的海豚背上。不一会儿，他又镇定下来，因为他看到海豚游得又快，又平稳，叫人放心。他把这次获救归功于神奇的小银笛，归功于善良的仙女。赛德仰望苍天，大声而又热烈地表示着感激之情。
海豚像神马一样载着他，乘风破浪，像飞箭一般地前进。天还没有完全黑下来，他就看到了前面的陆地和一条宽阔的河流，海豚立即拐了进去，慢慢地逆流而上。为了不使自己饿坏身体，赛德又掏出了银笛，他想起了古老的魔法故事，知道一个人如何施魔法取食物。他这次希望得到丰盛的食物，于是大声而又尽情地吹响了银笛。刹那间，海豚停住不动了，水面上浮起了一张桌子，桌面没有水迹，倒好像在太阳下晒了一星期似的，桌上摆着美味佳肴，十分丰富。赛德立即动手，大吃了一顿。因为他在囚禁期间伙食又差又少，他已经饿得皮包骨头了。他吃饱喝足后，说了声谢谢，桌子突然沉下水去。他用双腿一夹海豚，它又在河里游动起来。
太阳开始下山了，赛德看到黑糊糊的远方有一座大城市，城里清真寺的塔尖跟巴格达城里的十分相像。想到巴格达时，他的心里很不自在，不过他坚信善良的仙女不会再让他落到卑鄙的卡罗姆·贝克的手里。大约在离城一英里处，在河流的一边，他看到一幢豪华的乡村别墅。令他大吃一惊的是，海豚却径直朝别墅游了过去。
别墅的屋顶上站着几个衣着漂亮的男子。赛德看到岸边有一群仆人，大家都看着他，惊奇地合起了手掌。海豚在连接河水和别墅的大理石石阶旁停了下来。赛德刚把一只脚踩到石阶上，海豚便消失得无影无踪。几个仆人走下台阶，以他们主人的名义邀请他上岸，还递给他干衣服。他迅速地换了衣服，跟着仆人走上屋顶，看到那里有三个人，那个个儿最高、衣着最漂亮的人亲切地朝他走了过来。
“你是谁，神奇的陌生人，”他说，“你驯服了海豚，随心所欲地叫它向右向左，像一名最好的骑士驾驭他的战马一样，把它引到这儿。你是一位魔法师，还是像我们一样的普通人？”
“先生！”赛德回答说，“近几个星期以来，我的境遇一直很差。如果你感兴趣，我可以讲给你听听。”说完，他开始给三位男子讲了自己的经历，从他离开父亲的故居讲起，一直讲到他获得神奇的救援为止。他的故事常常被他们的惊讶声和赞叹声所打断。他讲完后，热情接待他的别墅的主人说：“我相信你的话，赛德！不过，你对我们说，你在比武时赢得一条金链，国王还送给你一枚戒指。你能不能把这两样东西拿给我们看看？”
“这两样东西我都把它们藏在胸口。”年轻人说，“这样贵重的东西，我宁愿丢掉生命也不会放弃它们，我把国王从凶手手里救了出来，我把这件事看做是最光荣的事。”说着，他掏出金链和戒指，递给那些人看。
“凭着先知的胡须起誓，我敢说这正是我的戒指！”那个高个儿美男子大声说，“宰相，让我们拥抱他吧，因为他就是我们的救命恩人。”
两个人和赛德拥抱时，他感到如同在梦中一样。但他马上跪在地上说：“请原谅，我们信徒的主宰，我刚才如此简单地谈到你，因为你不可能是别人，一定是哈隆·阿尔·拉希德，巴格达的伟大的君主。”
“对，我就是哈隆，是你的朋友！”哈隆回答说，“从现在起，你的一切悲惨的遭遇都该结束了。跟我到巴格达去，留在我的身边，当我的一名最可靠的官员吧。那天夜里，你的表现证明了对我最真诚的关切，我的仆人不是每个人都经得起如此考验的。”
赛德对国王表示感谢。他说，如果能先回去看望一下日夜牵挂自己的父亲，那么以后将永远留下来侍候国王。国王觉得他的要求合情合理，立即同意了。他们骑着马，赶在太阳下山前回到了巴格达。国王指定宫里一长排装饰豪华的房子让赛德住，还答应另给他造一幢专用的府第。
赛德在比武场上的伙伴，即国王的弟弟和宰相的儿子，听到消息后急忙跑来了。他们把赛德看做国王和宰相的救命恩人，拥抱了他，恳请他做他们的朋友。“我早就是你们的朋友了！”说着他掏出了比武时获得的奖品——金链给他们看，并且讲起这样或者那样的往事。两人一听，惊得目瞪口呆。从前，他们看到他时，他的面孔黝黑，还蓄着长胡须。赛德告诉他们，自己为什么化装以及怎样化装的，还拿出那把剑挥舞给他们看，证明自己就是那个勇士阿尔曼苏尔。两个人欢呼起来，再次拥抱赛德，庆幸交了这样出色的朋友。
第二天，赛德和宰相坐在国王的身边时，侍卫长麦苏尔走进来说：“信徒的主宰，如果你允许的话，我想请你开恩一次。”
“你说吧。”哈隆说。
“我的亲表弟卡罗姆·贝克在外面，他是市场上有名的商人，”侍卫长说，“他跟来自巴尔佐拉的一个人发生了一件特殊的纠纷，那人的儿子在贝克那儿当伙计，后来偷了他的钱逃走了，谁也不知道他逃到哪里去了。现在这位父亲来向卡罗姆·贝克要儿子，卡罗姆·贝克交不出人来。因此，他希望请你开恩，凭你的智慧和英明，为他和来自巴尔佐拉的老人调解纠纷。”
“我愿意。”国王回答说，“半小时后，请你的表弟和那位老人一起到审判厅来。”
麦苏尔道谢后走了。哈隆说：“赛德，那人不是别人，一定是你的父亲。幸运的是，我已经知道内情了，裁决时一定像犹太人的君主所罗门一样做出公正的裁决。赛德，你先回避一下，躲在我王座的幕后，到时我再喊你出来。而你，宰相，给我立刻传那个恶劣的警察长到庭，我在审问时用得上他。”