这些复活了的年轻人欣喜若狂地离去。有些人悲痛地回到家里，而另一些人则独自谋生，因为他们以前的罪孽拖累了家庭，使他们的父母丧亡。
弗兰两斯也思念自己的老父亲。他离开那儿，向家乡走去。可是，他在路上碰到一位焦急、绝望的年轻人。
“喂，怎么啦，年轻人?你是在这儿做鬼脸卖钱吧?”弗兰西斯兴致勃勃地问，“鬼脸值多少钱一打呢?”
“先生，我可没心思开玩笑，”那个青年说。
“出了什么事？”
“我的父亲是个伐木工，全家都靠他养活。今天早晨，他从栗子树上摔下来，跌断了胳膊。我跑到城里去请医生，可是他知道我们家里穷，不肯来看病。”
“你就是为这件事发愁吗？好啦，你放宽心吧，这件事包在我身上好了。”
“您是医生吗?”
“不是，但我可以让那个医生来。他叫什么名字？”
“潘克拉丘医生。”
“好，潘克拉丘医生，跳到我的袋子里来！”
一位带着全部医疗器械的医生一头扎进了袋子里。
“棒子，给我用劲儿打！”那根棒子挥舞着打了起来。“饶命啊！饶命啊！”
“去免费给那个伐木工治好病，你答应不答应?”
“我什么都答应。”
“那好，从袋子里出来吧。”于是，医生赶忙跑到伐木工人的床边。
弗兰西斯继续赶路，几天之后回到了自己的村庄。此时，一次比以前更严重的饥荒正在那儿蔓延着。弗兰西斯临时搭建了个小客栈，他经常不断地发出命令：“烤鸡到我的袋子里来！一瓶酒到我的袋子里来！”这样，人们都可以到那里去吃个饱，而不用付钱。
他这个客栈一直开到饥荒结束。每年丰收年景，他就停办客栈，以免使人们养成懒惰习气。
可是，你们认为弗兰西斯很愉快吗？当然也有不愉快的事！他的十一个哥哥都没有音讯，他感到很悲伤。很久以来，他已忘记了他们，因为他们舍弃了他——一个可怜的跛子。这时，他尝试着说：“约翰哥哥，跳进我的袋子里来！”
袋子里有什么东西抖动了一下。弗兰西斯打开一看，是一堆尸骨。
“保罗哥哥，跳进我的袋子里来！”
又是一堆尸骨。
“彼得哥哥，跳进我的袋子里来！”弗兰西斯一个个地叫着哥哥的名字，一直叫到第十一个。但是，哎呀，每次袋子里都是一小堆尸骨，而且都已腐烂成小碎块了。毫无疑间，他的哥哥们都已死了。
弗兰西斯很悲伤。他的父亲也已去世，留下他孤零零一个人。后来，轮到弗兰西斯了，他也成了老人。
在死以前，他最后的愿望是想再见一见那位使他一生幸运的克雷诺湖仙后。因此，他离开家，到了第一次遇见仙后的那个地方。他等啊，等啊，可是仙后没有出现。“善良的仙后啊，您在哪儿?请再现身一次吧!在我再次见到您以前，我不能死！”
夜幕降临了，可是依然没有仙后的影子。相反，死神却来到了这里。她一只手打着黑旗，另一只手拿着长柄大镰刀。她走近弗兰西斯，说：“喂，老头儿，你对人生还 没有厌倦吗？难道你还 没历尽人世的沧桑?你跟其他人一样，时候到了，还 不取我一起走吗?”
“啊，死神！”老弗兰西斯说，“的确，我已经历了人间的一切，对各种事情都知足满意了。但是，在跟你走之前，我必须先向某人告别。允许我多活一天吧。”
“如果你不想象异教徒那样死的话，就赶快做临死前的祷告吧。快跟我走！”
“请等到黎明鸡叫的时候好吗?”
“不行。”
“那么，再等一个小时好吗?”
“多一分钟也不行。”
“既然你这样残忍，好吧，跳到我的袋子里来！”
死神吓得发抖了，她的骨头都在格格作响，但是她毫无办法，只好乖乖地跳进了袋子里。就在这一刹那，仙后降临了。她跟第一次出现时那样年轻美丽，光彩照人。“仙后，”弗兰西斯说，“我感谢您！”然后，他对死神说：“从袋子里出来，陪我走吧。”
“弗兰西斯，”仙后说，“你从没有滥用过我给你的魔力。你的袋子和棒子一向起着好作用。如果你告诉我你喜欢什么，我可以赏赐给你。”
“我没有什么愿望了。”
“你愿意当首领吗？”
“不。”
“你愿意做国王吗?”
“我没有更多的愿望了。”
“既然你已年老，你喜欢再变成健康的年轻人吗?”
“我已见到了您，死也心满意足了。”
“别了，弗兰西斯。但是，先要把袋子和棒子烧掉。”说完，仙女无影无踪了。
诚实的弗兰西斯点起了一大堆火，暖和了一下他那冻僵了的手脚，然后把袋子和棒子都丢进了火里。这样，就不会有人利用它们来做坏事了。
死神藏在灌木丛的后面。“喔喔喔！喔喔喔！”雄鸡开始报晓了。
弗兰西斯没有听见，因为他年老耳聋了。
“鸡鸣破晓了！”死神喊了一声，接着用长柄镰刀勾了一下老人，背着他的尸体走了。